Más clientes de planeación financiera.
Que te encuentren las personas que buscan un asesor local, y respóndeles antes de que elijan a otro. Automatización que encaja con una práctica cuidadosa del cumplimiento.
Sin costo, sin compromiso. Respondo dentro de un día hábil. Mira mi trabajo →
Mira el entregable
Así se vería el tuyo.
La realidad
A dónde van los prospectos en su lugar.
- El asesor en el top 3 de Maps recibe la llamada, no tú.
- El que tiene cientos de reseñas recientes se ve más creíble.
- Un formulario lento o inexistente los manda a otro lado.
Por qué el marketing de asesores es distinto
La gente investiga a un asesor antes de llamar.
Elegir a un asesor financiero es una decisión de mucha confianza, y la gente la trata así. Rara vez llama al primer nombre que escucha. Busca “asesor financiero cerca de mí” o “asesor de honorarios” con el nombre de su ciudad, lee las reseñas, revisa tus credenciales, abre tu sitio para ver si cobras por honorarios o por comisión y con quién trabajas, y solo entonces contacta, casi siempre a más de uno. Casi nada de eso incluye hablar contigo. Así que todo el juego es que te encuentren y te vean creíble durante la investigación, antes de que exista una conversación. Si no apareces en los resultados locales, o tu ficha está incompleta y tu sitio anticuado, simplemente no estás en la jugada, por bueno que sea tu consejo.
Esta es la parte que la mayoría de los asesores no ha aprovechado. Durante décadas, las reglas de la SEC prohibían en la práctica que los asesores usaran testimonios de clientes en su publicidad. Eso cambió cuando entró en vigor la Regla de Marketing actualizada de la SEC a finales de 2022: los asesores registrados ya pueden usar reseñas y testimonios de clientes, siempre que se hagan las divulgaciones requeridas y la firma mantenga la supervisión y los registros que exige la regla. Las reseñas son la señal de credibilidad más fuerte que busca un prospecto, y son justo lo que tus competidores siguen dejando sobre la mesa por vieja costumbre. Una presencia de reseñas constante y en regla es una de las ventajas más claras que existen hoy en este campo. La aprobación final siempre queda con tu oficial de cumplimiento, pero la oportunidad es real y actual.
Lo que eso significa para el trabajo es concreto. Un Perfil de Negocio de Google armado bien para la forma en que la gente busca a un asesor. Un flujo de solicitud de reseñas que entra dentro de tu proceso de cumplimiento en lugar de pelear con él. Un sitio que diga claro qué haces, cómo te pagan y a quién atiendes, y que cargue rápido en el teléfono. Y seguimiento que alcanza un formulario llenado un sábado el mismo día, porque un prospecto que compara a dos o tres asesores se va con quien responde primero. Empieza con la fuga más grande y agrega el resto cuando se esté pagando sola.
Qué revisaría primero
Qué revisaría primero en una práctica de asesoría.
El prospecto que llena tu formulario el sábado y recibe respuesta el martes
Respondido y agendado en el mismo minuto, con el registro guardado como lo quiere cumplimiento.
La búsqueda de "asesor cerca de mí" donde no estás en los primeros tres
Un perfil de Google bien construido, con reseñas solicitadas dentro de las reglas bajo las que operas.
El papeleo de alta que vuelves a capturar en tres sistemas
Capturado una vez, archivado donde debe ir, con una lista de verificación que se cierra sola.
Agenda una revisión de automatización →30 minutos. Sin costo. Te vas con la respuesta de cualquier forma.
Cómo funciona
Tres pasos, sin permanencia.
- 1
Una revisión de automatización de 30 minutos, sin costo. Te digo la fuga más grande de tu pipeline, me contrates o no.
- 2
Elige lo que más importa. Casi todo corre mes a mes; también hay construcciones únicas. Sin permanencia.
- 3
Yo lo construyo. Tú lo ves funcionar.
Preguntas
Preguntas comunes.
¿Esto cumple con las reglas de la SEC/FINRA?
¿Los datos de mis clientes están seguros?
¿Qué tan rápido?
Dime qué necesitas y te oriento.
Llena esto y te respondo dentro de un día hábil. Sin presión de venta.
¿Prefieres hablar ahora? Llama o manda mensaje al (425) 405-5756, o escribe a ryan@stratosreach.com.